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(8472)夠麻吉-本公司董事會決議辦理國內第一次私募無擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:114/01/22
2.公司債名稱:國內第一次私募無擔保轉換公司債
3.發行總額:私募國內無擔保可轉換公司債案金額上限為新台幣1億元。
4.每張面額:每張面額為新台幣10萬元整。
5.發行價格:(1)本次私募國內無擔保轉換公司債發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成訂定之。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中包含之各項權利而擇定之計價模型定之。
(2)本次私募國內無擔保轉換公司債之轉換價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之，並以不低於參考價格之八成五且不低於面額為轉換價格。
(3)實際發行價格擬請股東會授權董事會以不低於股東會決議成數之範圍內視定價日當時市場狀況決定之。
(4)本次私募國內無擔保轉換公司債發行價格之定價乃依主管機關公布之法令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、本公司經營績效、普通股市價及市場慣例而定，又針對前述之價格訂定依據均符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定方式應屬合理。
6.發行期間:暫定發行期間三年。
7.發行利率:票面年利率暫定為0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:本公司為充實營運資金、償還銀行借款及轉投資或其他因應公司長期營運發展資金之需求。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:本公司。
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:授權董事會訂定之。
14.賣回條件:本私募轉換公司債之債券持有人，不具有賣回權。
15.買回條件:授權董事會訂定之。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。
18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
20.其他應敘明事項:
(1)本次私募有價證券之應募對象以符合「證券交易法」第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人，截至目前尚無已洽定之應募人。
(2)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、發行額度、發行條件、發行及轉換辦法、計畫項目、募集金額、實際每股轉換價格、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
