永豐金(2890)擬以股份轉換方式取得京城銀(2809)100%股權,總價約599億元,今(3)日召開股東臨時會,若股東會通過合併案,該案擬於取得主管機關核准後,由董事會訂定股份轉換基準日,預計時間點將落在今年第四季。總經理朱士廷表示,若主管機關核准,預計合併案於一年內完成,面對股東質疑雙方合併效益,他也很有信心地表示,合併案勢必可以產生綜效,尤其在客戶及業務延展上可立即有明顯效益。
朱士廷表示,永豐銀行77%的分行在北北基桃竹苗,京城銀則有74%的分行在雲嘉南高屏,雙方合併後南北據點就可達到平行,可進一步拓展南部的業務及客戶。
此外,永豐銀擅長大型聯貸案等,不過零售及中小型的客戶相對較少,而京城銀在這一塊的業務則是更加擅長,不過京城銀在財管及數位等業務則較永豐遜色,因此雙方合併後,將可達到最好的互補效果,此併購案勢必可產生綜效。
朱士廷指出,本次合併案受到多數的外資法人支持,永豐金也未因此次併購案而被降等信評,可見併購案效益明顯,公司也會在考慮到股東及員工的權益的前提下推進合併。財務長許如玫表示,若雙方合併後,永豐金的獲利排行也可往前邁進。
永豐金宣布,今日股東會決議,經投票表決贊成權數94.41%、反對權數0.13%,順利通過該合併案。
(圖/記者拍攝)
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